Uma ferramenta de comunicação inteligente potencializada com IA na qual você personaliza o tom, nível técnico, meio e período das mensagens que serão enviadas cliente a cliente.
Esteja mais presente no dia a dia dos seus clientes ao enviar materiais com conteúdo educacional e sínteses do mercado de uma maneira hiperpersonalizada.
Crie diversas carteiras modelo com os melhores ativos das principais instituições financeiras do mercado, e utilize a nossa inteligência para otimizar as posições de seus clientes.
Automatize o rebalanceamento das carteiras de seus clientes, elabore e dispare relatórios de performance, alerte transações e solicite aportes, tudo com um clique.
Crie ordens de abertura de conta, alocação de saldo, resgates e muitos outros diretamente da palma da sua mão, com acompanhamento em tempo real.
Tenha acesso a relatórios de cobrança detalhados, com todas as linhas de receita, a qualquer momento, tanto para fees de investimento, quanto para comissionamento de produtos de banking.
O Investor Pro elimina a assimetria de informações presente na gestão discricionária, permitindo uma comunicação totalmente automatizada com o cliente. Isso inclui a prestação de contas, o envio de relatórios de performance e a entrega de conteúdos personalizados, garantindo transparência e eficiência.
Crie ordens de abertura de conta, alocação de saldo e resgates direto da palma da sua mão.
Automatize o rebalanceamento de carteiras, envie notícias específicas e sugira produtos relevantes com apenas um toque.
Combinamos a expertise de especialistas em finanças e tecnologia de ponta para revolucionar seus investimentos e proteger seu patrimônio. Oferecemos resultados impactantes com atendimento personalizado e estratégias sob medida, feitas para você.
